北京时间3月24日消息,据国外媒体报道,围绕戴尔的竞购战可能即将拉开大幕,黑石集团(Blackstone Group LP)和激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)分别在周五表示了对戴尔的兴趣。
据知情人士透露,黑石集团和伊坎均告知戴尔董事会特别委员会,他们正在准备要约收购的相关事宜。
知情人士称,黑石集团向戴尔递交的信函未指明竞购报价,但给出了收购报价区间,即高于目前13.65美元的报价,但低于15美元。黑石集团还在信中邀请戴尔现任股东参与。目前,戴尔创始人兼CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)和私募股权投资公司银湖(Silver Lake Partners)提出的收购报价为每股13.65美元。
知情人士称,黑石集团在信中表示,为了帮助该交易融资,其预计可能以约50亿美元出售戴尔旗下金融服务业务。
另据知情人士透露,伊坎提出的收购提议也将允许部分现有股东继续持有戴尔股份,他开出的收购报价将为每股15美元。
知情人士称,通用电气(General Electric)旗下金融服务子公司已就潜在收购交易与黑石集团进行洽谈,其被视为是戴尔旗下金融服务子公司的潜在买家。通用电气金融服务公司(GE Capital)可能会用现金收购该业务。
黑石集团未在信函中向戴尔明示预计会将金融服务子公司出售给谁。
戴尔不公布其金融子公司戴尔金融服务(Dell Financial Services)的财报。美国投资咨询公司ISI Group的分析师布莱恩·马歇尔(Brian Marshall)估计,该子公司价值约41亿美元。
知情人士称,伊坎和黑石集团考虑以“公共股权存根”形式收购的可能性,即买家持有被收购公司很大一部分股权,但有一部分仍保持公开交易。
伊坎和黑石集团的收购提议又使戴尔多了一个选择。目前还不清楚银湖和迈克尔·戴尔是否会提高收购报价,也不清楚迈克尔·戴尔是否会再拉一方入伙。知情人士称,谈判可能会再拖数周。
戴尔发言人不对黑石集团和其他各方的收购意愿置评,也不对迈克尔·戴尔在黑石潜在交易中所扮演的角色置评。
知情人士称,戴尔最大外部股东东南资产管理公司(Southeastern Asset Management Inc.)周六仍在考虑各项选择,其中包括参与黑石集团的竞购提议。
黑石集团和伊坎表露收购意愿正执为期45天的询价期(go-shop period)结束之际。就戴尔目前的状况而言,询价期尤其重要,因为其是由管理层发起的收购。
迈克尔·戴尔在交易中发挥的作用依然是个未知数。尚不清楚黑石集团或伊坎是否希望与迈克尔·戴尔合作,以及后者是否也有同样合作意愿。知情人士称,黑石集团一直在研究聘请世界通讯(WorldCom) 原CEO卡佩拉斯(Michael Capellas)执掌戴尔的可能性。
此外,黑石集团或伊坎如何为这笔交易筹资也不得而知。
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